Trading manual VS Trading automático

Trading manual

Mediante este método solo se ejecutaran la operaciones, siempre y cuando el trader jale el gatillo de forma manual, es decir el trader debe estar presente para tomar la decisión de ejecutar o no la operación.El trading manual podemos clasificarlo en dos tipos de operativa.

Trading discrecional:

El trading o comercio discrecional es aquel basado en el propio criterio e intuición del trader sin unas reglas a seguir de forma sistemática. Por ello se dice que es lo contrario al trading sistemático.
Aunque el trader discrecional utilice siempre las mismas herramientas de análisis (indicadores técnicos, patrones gráficos, información económica, etc), dependiendo de la situación y según su criterio hará una interpretación diferente en cada momento. Es decir, el trading discrecional se basa en un juicio subjetivo hecho por el trader según su experiencia y no en el uso objetivo de las herramientas de análisis de las que disponga.
Por ejemplo, se puede identificar un determinado patrón gráfico con un determinado significado. El trader discrecional analizará la situación actual del mercado para validar o no dicho patrón mientras que el trader sistemático lo tomará siempre que se cumplan las reglas establecidas para el patrón encontrado.
Para muchos de los nuevos traders, la operativa manual es mucho más difícil. Para operar de manera manual debes ser técnicamente muy bueno, tener un amplio conocimiento del mercado y ser astuto a la hora de tomar posiciones. El gran inconveniente es que existen tantas variables que debes controlar que hay muchas posibilidades de que algo pueda salir mal.

Trading sistemático (No automatizado):

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que definen de forma inequívoca la forma de operar uno o varios instrumentos financieros con la finalidad de obtener beneficios. Dicen los expertos que un sistema solo existe si está por escrito, de forma que no debe haber ningún tipo de ambigüedad en la metodología de inversión que se pretende aplicar. Las reglas deben ser coherentes entre sí y no pueden contradecirse.

La mayoría de sistemas de trading sitematicos son reactivos por diseño, es decir, dan señales reaccionando ante ciertos eventos en el gráfico de precios y/o indicadores. El sistema llega a una conclusión en base a fórmulas programadas en el sistema, estar basadas puramente en acción del precio o combinadas con indicadores. En otras palabras, se puede decir que un sistema de trading mecánico es aquel que toma decisiones de trading por ti, tan sólo hay que proveer al sistema de los datos del mercado y el sistema genera una respuesta con la acción apropiada: comprar, vender o no hacer nada dependiendo de las reglas y fórmulas que el sistema usa. El trading sistemático se basa en parámetros que, por lo general, han sido validados mediante un backtesting cuantificable sobre datos históricos del mercado. Una vez identificados estos parámetros, así como los mejores puntos de entrada y salida en base a este backtesting, el trader sigue las señales de forma exacta siendo común su incorporación en un programa o sistema de trading automático, por ello el trading sistematico es muchas veces similar a hablar de trading automático, la diferencia principal entre estos dos seria que el trading automatico no requiere la prescencia del operador.Se puede decir que el trading sistemático es el opuesto al trading discrecional.
Un sistema de trading sistemático trata de eliminar la responsabilidad del trader en cuándo a elegir cuándo entrar o salir del mercado ya que dispone de unas reglas fijas y exactas.

Ventajas y desventajas del trading manual

Trading discrecional

Ventajas:

• La gran ventaja del trading manual es que un ordenador no puede replicar a tu mente. La capacidad racional que tenemos los humanos es algo muy valioso a la hora de tomar decisiones de inversión.
• Como ventaja del trading discrecional destaca la capacidad de adaptación a cambios en las condicones del mercado. También el trader discrecional es capaz, con el paso del tiempo, entender mejor como funciona y que afecta al mercado ya que tiene que analizar las condiciones del mercado de forma regular.

Desventajas:

• Como desventaja decir que el trading discrecional requiere mucho mayor grado de trabajo, estudio, esfuerzo, disciplina y control psicológico por parte del trader ya que las señales de trading no se generan de forma automática sino en base a su análisis de la situación actual del mercado. También debemos disponer de un mayor tiempo para vigilar los movimientos del mercado. Por este motivo el trader discrecional a menudo ha de centrarse en un número menor de mercados en los que operar ya que el análisis requerido no le permitirá dedicarse a una amplia variedad de mercados.
• A la hora de operar de manera discrecional es posible que nos dejemos llevar más por nuestra parte emocional que racional, y esto, puede llevarnos a cometer errores que nos cuesten bastante dinero.

Trading sistemático (No automatizado)

Ventajas:

• En lo que al trading sistemático respecta, la mayor ventaja es que podemos tener resultados estadísticos del funcionamiento de nuestra estrategia, pudiendo asegurar de algún modo que a lo largo del tiempo tendremos mayores beneficios que pérdidas si seguimos de forma rigurosa las reglas de la estrategia.
• De este modo se disminuye la presión emocional y psicológica del trader.
• Otra ventaja del trading sistemático es que podemos omitir alguna señal de entrada o salida en al caso de que el mercado sea afectado por factores de fuerza mayor, como sería la publicación de un dato macroeconómico con un resultado con mucha diferencia de lo esperado o alguna catástrofe natural.

Desventajas:

• La principal desventaja del trading sistemático (No automatizado ) seria que a pesar de que nuestro sistema nos brinde una señal de entrada o salida del mercado, deberás ejecutar dicha operación de forma manual, ya sea que estés dormido u ocupado en algo más que no te permita ejecutar la orden correspondiente, es probable que te pierdas de algunas oportunidades de entrar al mercado, otro posible escenario seria que una operación que ya tienes en positivo podría terminar en pérdidas por no cerrarla en el momento exacto en el que tu sistema indica la salida , o peor aún, que por no cerrar a tiempo la operación incurras en pérdidas muy superiores a las estimadas inicialmente (si no usas stop loss).
• Del mismo modo que en el trading discrecional, a la hora de operar de manera sistematizada (No automática) es posible que nos dejemos llevar más por nuestra parte emocional que racional, si le sumamos a esto, que para operar de este modo deberás ser muy disciplinado y repetitivo a pesar de que no estemos muy convencidos de la señal o hayamos tenido una racha perdedora en las últimas operaciones, sera más difícil controlar las emociones. Ya que si no respetamos nuestras reglas no habrá manera de medir los resultados si cada vez que operamos hacemos las cosas de diferente forma.

Trading Automático

Los sistemas de trading no son más que un conjunto de reglas creadas por cada trader que definen cuando entrar en el mercado y cuando salir de forma automática mediante un script (programa informático que contiene un conjunto de órdenes)
Para simplificar, podríamos decir que estas estrategias automatizadas funcionan como robots de tradig,  los bots son programas de ordenador que ejecutan operaciones en función de unos parámetros definidos por estrategia utilizada.El lenguaje de programación más popular para la creación de estas estrategias automatizadas es MQL4. Los EA´s se pueden programar para gestionar totalmente su trading y gestionar todos los aspectos de su operación o para avisarle de una oportunidad de trading.
Cada EA se basa en sus propias normas o diseño y son diferentes en las reglas de trade que siguen. Quitan decisiones emocionales que afectan sobre todo el trader nuevo y sin experiencia. Siguen un plan de trading estricto, pero sin la intervención humana.
Operar de manera automática conlleva numerosas ventajas. Por un lado, es muy sistemático. Puedes configurar todo como desees y luego solo tendrás que esperar a que el sistema comience a tomar posiciones. Pero no todo es color de rosa, operar con estos EA´s también tiene sus riesgos y desventajas.

Ventajas y desventajas del Trading Automático

Ventajas:

• Elimina la presión psicológica del trader, este factor es el primero que lleva al fracaso a la mayoría de los traders según numerosos estudios. Una cosa es operar en una cuenta demo sin ninguna presión y actuando según la estrategia que hemos definido, pero en una cuenta real es muy difícil no acabar traicionándose a uno mismo y saltándose las reglas del plan definido. La presión psicológica nunca se elimina pero se puede llegar a controlar con experiencia y preparación.
• Es posible realizar un test para comprobar si el robot es fiable. Concretamente lo que suele realizarse es un Backtest (o test hacia atrás). En este caso se prueba el robot bajo los datos de una serie histórica larga (varios años) de forma que podemos comprobar que hubiera pasado si el robot trabajara durante ese periodo histórico. Evidentemente que tener una rentabilidad en un backtest no significa necesariamente que vaya a repetir el resultado en el futuro pero las probabilidades de éxito son mucho mayores.
• El trading automático te permitirá estar apartado de tu pantalla por periodos largos ya que el sistema tomará las decisiones por sí solo. Si el programa es bueno tan solo tendrás que ir realizando pequeños ajustes.

Desventajas:

• Problemas de conexión, para esto lo más recomendable será rentar un VPS que funcionara como si tuvieras otra computadora corriendo 24/7.
• El EA puede negociar cuando vayan a salir las noticias como el NFP en Forex, por ejemplo. En estos casos suele ocasionar mucha volatilidad en el mercado que podrían ocasionar grandes pérdidas en la cuenta.
• Así mismo, muchos sistemas necesitarán una gestión activa en la que deberíamos cambiar algunos de los parámetros según vayan cambiando las condiciones de los mercados.
• El exceso de optimización: Aunque no es específico de los sistemas automatizados de trading, los traders que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y que tienen un desempeño terrible en el mercado en tiempo real. El exceso de optimización se refiere al ajuste excesivo a la curva que produce un plan de negociación que no es fiable cuando se aplica bajo condiciones de trading reales. Es posible, por ejemplo, retocar una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos en los que se probó. . Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan “casi perfecto” – que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en tiempo real.

Conclusión

Aunque resultan atractivos por una variedad de factores, los sistemas automatizados de trading no deben considerarse un sustituto para el trading cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden suceder, y como tales, estos sistemas requieren un seguimiento. Eso sin contar el hecho de que las estrategias en que están basadas estos sistemas pueden no ser las mejores o pueden estar pobremente optimizadas.

Debido a esto, si un inversor va a ser un trader que usa sistemas automatizados de trading, es conveniente que consulte a este sobre las características del sistema, la estrategia que está basada y el grado de supervisión para asegurar que no terminará produciendo una racha de pérdidas irrecuperable.
Esto es importante porque existen numerosos robots de Forex en Internet que se venden casi como máquinas de hacer dinero y no son más que un pequeño script con una estrategia de trading desastrosa que lo único que nos va a provocar es a la pérdida de nuestro dinero.

En Inversaria utilizamos el sistema de Trading Semiautomático (Híbrido).
Ningún trader profesional quiere dejar todo en manos de un programa ni quiere gastar todo su tiempo en seguir y rastrear el mercado. La mayoría de los Traders profesionales utilizan sistemas que te permiten “activar y desactivar el piloto automático” en determinados momentos,  ya que puedes permitir que el programa opere sin tu intervención y  podrías modificarlo si el mercado ha mostrado cambios importantes en su comportamiento.